本身好色成性的吴王见了西施，自然十分欢喜。西施聪明、伶俐，时刻牢记自己来到吴国的政治使命，她用尽浑身解数让吴王宠爱她并听信她的话，吴王夫差果然对她宠幸有加。

大臣伍子胥认为这是“美人计”，苦心劝谏，吴王夫差却充耳不闻，立刻将西施纳入后宫。

吴王夫差命人在灵岩山为西施建了馆娃宫，在馆娃宫附近修了玩花池、玩月池、吴王井、琴台，还有采香径、锦帆径和打猎用的长洲苑。还修了响屐廊，就是在地上凿一个大坑，把大缸放进坑里，然后在上面铺上木板，再铺平，夫差让西施穿着木屐在上面跳舞，咚咚有声，所以叫响屐廊。

吴王夫差对西施是越来越喜爱，西施也时刻想着怎样让吴王高兴，怎样让吴王把更多的心思放在自己身上，好让吴王能成无道之君，荒废国事。西施还用了一个得力的助手伯嚭。伯嚭是吴国的大夫，深得吴王夫差宠信，为人奸诈贪婪。越国利用他的这一弱点，经常给他送些金银珠宝和美女，因而他对越国也是死心塌地，常常与西施两个一道向吴王说越国的好话。

越国在勾践的治理整顿下，国力日益增强，军队也已训练有素。吴王夫差感到威胁，想要征伐越国，被伯嚭大夫巧言阻挠。不久齐国与吴国关系恶化，吴王夫差想要攻打齐国。伍子胥认为，越国才是心腹大患，不宜远征齐国。

但伯嚭大夫却力主攻打齐国，并保证出师必捷，结果吴王夫差侥幸胜利，一向与伍子胥有矛盾的伯嚭就乘机挑拨吴王夫差和伍子胥之间的矛盾，吴王夫差将伍子胥赐死，提拔伯嚭为相国。伍子胥一死，越王认为可以攻打吴国了，公元前482年夏，越国伐吴，吴国溃败，正如后人所说：“吴之亡，应由昏君夫差、奸佞伯嚭大夫负责。”