即墨为齐国较大的都邑，地处富庶的胶东，靠山近海，土地肥沃，财物丰富，有坚固的城池和一定的人力用于防守。田单被推举为将后，为挽救危局，除大力开展争取人心的工作外，还将所带的族兵及收容的残兵7000余人，及时加以整顿和扩充;又亲自带头构筑城防工事，加固城墙，浚深壕池;将族人、妻妾编入军营参加守城。

由于田单与将士同甘共苦，致使即墨军民群情振奋，斗志昂扬，决心为保卫自己的生命财产，奋起抵抗燕军。公元前279年，燕昭王死，惠王继位，惠王早在做太子时就对乐毅不满，且对3年攻齐不下又有怀疑，田单乘机派人入燕，进行间谍活动，宣扬说:乐毅借攻齐为名，实际想控制军队，在齐国为王，所以故意缓攻即墨。如果燕国另派主将，即墨指日可下。燕惠王果然中计，派骑劫代替乐毅。乐毅被撤换，不仅使田单少了一个难以对付的敌人，且使燕军将士愤慨不平，军心已开始涣散起来。

骑劫到任后，即一反乐毅的做法，对即墨实施强攻。由于齐国军民的顽强抵抗，仍未能奏效。田单为了进一步激励士气，诱使燕军行暴，便散布谣言说，齐军最怕割鼻子、挖祖坟。骑劫果然中计，在城外挖掘齐人的坟墓，将被俘齐军士兵割掉鼻子放回。即墨军民看到燕军的如此暴行，个个恨之入骨，愤怒异常，纷纷要求同燕军决一死战。

与此同时，田单积极进行反攻的准备工作。他先命精壮甲士全部隐伏起来，以老弱、妇女登城守望，使燕军误以为齐军少壮已伤亡殆尽，失去继续作战的能力，然后派人向燕军诈降，燕军信以为真，一心坐待受降，更加麻痹松懈了。

此时，田单觉得反攻时机已经成熟，便收集了千余头牛，在牛角扎上锋利的尖刀，身披五彩龙纹的外衣，牛尾绑上渗透油脂的芦苇，并在城脚挖好几十个洞，直通城外;又挑选了5000名精壮勇士，扮成神怪模样;令全城军民备好锣鼓以便出击时呐喊助威。

一切准备就绪之后，在一天夜间，点燃牛尾上的芦苇，驱赶1000多头火牛从城墙洞中向燕营猛冲狂奔，5000勇士随之杀出，全城军民擂鼓击器以壮声势。一时间火光通明，杀声震天。燕军将士从梦中惊醒，仓惶失措，四出逃命，死伤无数，骑劫在混乱中被杀身亡，围攻即墨的燕军主力彻底溃败。田单奇袭获胜后，立即大举反攻。齐国民众痛恨燕军的暴行，纷纷响应，帮助齐军打击燕军，很快将燕军逐出国境，收复沦陷的70余城。

济西之战，乐毅采用诱齐攻宋策略，形成了天下攻齐的有利形势。在作战中又抓住强弱已经发生变化的有利时机，乘胜追击，直捣齐都，因而取得了重大胜利。而齐愍王自恃强大，穷兵默武，四面树敌，落入燕国圈套而不自知。当五国联军攻齐时，仓促应战，过早地集中主力与强大的联军交锋，因而惨败，几致亡国。而在即墨之战中，齐军却能先坚守后反攻，最终一举击败燕军。

齐军的胜利。一是因为即墨有一定的防御条件;二是燕军攻占坚城的力量不足，准备也不充分;三是齐将田单采取有效措施，取得了即墨军民的支持。四是田单善施奇谋妙计。他先施反间计，借敌之手除去了最难对付的乐毅，又针对骑劫警惕性不高，燕军士气不振的弱点，以诈降手段造成敌人错觉，使之麻痹松懈。然后实施夜间奇袭，出其不意地击破围攻即墨的燕军主力，打胜了反攻初期的关键性一仗，取得了战场的主动权，在齐国民众的支持下，经过艰苦奋战，终于取得了打败燕军、恢复齐国的光荣胜利。