在哈麻等人的陷害下，元顺帝将脱脱流放以后，于当月就命哈麻提调经正监、都水监、会同馆、知经筵事，很快又兼任了大司农。同时，哈麻的几个亲信也都得到了重用。至正十五年(1355年)二月，元顺帝任命御史大夫汪家奴为中书右丞相。

但是，脱脱被罢官流放，哈麻还不放心，他一定要置脱脱于死地。于是，在至正十五年三月，他又指使监察御史袁赛因不花等人上奏元顺帝，说对脱脱兄弟的处分太轻了，请求严加惩处。元顺帝不管三七二十一，又下了一道诏书，将脱脱流放到云南大理宣慰司镇西路(治所在今云南腾冲县西)，将脱脱的弟弟也先帖木儿流放到四川碉门，脱脱的长子哈剌章流放于肃州(今甘肃酒泉市)，次子三宝奴流放于兰州，所有家产全部没收。

脱脱从内蒙古到云南，路途遥远，环境险恶，可见哈麻等人的用心是多么歹毒!

不过，当年脱脱随父亲到流放地，已经经受过了严峻的考验，所以他服从朝廷的命令，前往云南。

脱脱走到大理腾冲的时候，当地知府高惠久闻脱脱大名，亲自接待了脱脱。高惠之所以这样做，是有他的打算的。脱脱是一人之下万人之上的重臣，别看落难到此，说不定有朝一日会东山再起，重掌大权，到那时，自己岂不立下一功!

晚上，高惠特地为脱脱找来几个漂亮女子，准备伺候脱脱过夜。他还有一个目的，如果朝廷一定要置脱脱于死地，自己就可以在脱脱身上找到新的罪证，为朝廷立功很显然，高惠的这种做法更加阴险。但脱脱是个正人君子，他严肃地对高惠说：吾罪人也，安敢念及此!严词拒绝了高惠的好意.

高惠的做法遭到脱脱的拒绝，他心里非常痛恨。好啊，你现在是朝廷的犯人，还如此猖狂，你以为你还是当朝丞相吗?九月，高惠派人将脱脱押送到腾冲以西的一个地方，并命令铁甲军将脱脱的住所包围起来，严加看管。