天纪元年(277年)夏，夏口督孙慎征讨江夏、汝南，烧略居民。当初张俶常进谗言，特别受到孙皓的宠爱，被迁升为司直中郎将，封侯。如今他的极恶罪行被揭发，认罪被诛

天纪二年(278年)秋天七月，孙皓立成纪、宣威等十一王，每人给三千兵，大赦。

天纪三年(279年)夏天，郭马叛乱，郭马本是合浦太守修允的部曲督，修允任桂林太守时生病住在广州，先派遣郭马带领五百兵士安抚各个夷狄。修允死后，军队被重新分配，郭马不满与以前旧兵分开。

孙皓此时又在查核广州户口，于是郭马与手下何典、王族、吴述、殷兴等人鼓动士兵人名，汇聚群众，攻击杀害广州督虞授。郭马自称是都督交广二州军事安南将军，殷兴自任广州刺史，吴述自任南海太守。郭马派又何典攻苍梧，王族攻始兴。

当时有传言道：”吴国将败，军队会从南方开始，灭亡吴国的将是公孙。孙皓听到了传言，将从大臣到士卒中姓公孙的人，都全部流放到广州，不让呆在他们在长江附近，听说郭马叛乱，大为恐惧：“这是要被天灭亡啊。” 八月，孙皓任命军师张悌担任丞相，牛渚都督何植担任司徒。

执金吾滕修担任司空，还没有正式任命，转为镇南将军，假节领广州牧，率万人从东道讨伐郭马，与王族在始兴相遇，未能胜利。郭马杀南海太守刘略，放逐广州刺史徐旗。孙皓派遣徐陵督陶浚带领七千人从西道走，命令交州牧陶璜部伍带领的合浦、郁林诸郡的军队，与东西军一起讨伐郭马。

战败请降

当年冬天十一月，晋武帝令镇军将军司马伷、安东将军王浑、建威将军王戎、平南将军胡奋、镇南大将军杜预、龙骧将军王濬、巴东监军唐彬等分六路大举伐吴。西晋命令镇东大将军司马伷向涂中，安东将军王浑、扬州刺史周浚向牛渚，建威将军王戎向武昌，平南将军胡奋向夏口，镇南将军杜预向江陵，龙骧将军王濬、广武将军唐彬浮江东下，贾充为大都督。陶俊到达武昌，停滞不前。

天纪四年(280年)正月春天，孙皓立中山、代等十一王，大赦。王浚、唐彬所到的地方，都土崩瓦解，极少又能抵御的人，杜预又斩杀江陵督伍延，王浑复斩丞相张悌、丹杨太守沈莹等，所到之处都取得胜利。

三月，孙皓殿中数百个近臣叩头请求孙皓道：”北方的军队日日逼近，所到之处都兵不血刃，陛下要怎么办呢!“孙皓问道：“什么缘故?”众人答道：”给岑昬定罪。”孙皓惊慌昏愦自言道：”这样的话，就应当以你向百姓谢罪。“众人就一起收捕岑昬，孙皓想要再阻止，岑昬已经被杀了。

陶浚从武昌回来，孙皓就立即召见他，问他水军的情况，回答道：”蜀国的船都很小。现在给我二万兵，乘坐大船战斗，也足够了。“于是就汇集大众，授陶浚假节钺，明日应当出发，当天夜里所有人已经全部逃走了。而王俊已经顺流将至，司马伷、王浑都接近边境。孙皓用光禄勋薛莹、中书令胡冲的方案，分别派遣使节奉书信给王俊、司马伷、王浑，试图分化他们。