丹朱和三苗的联盟，还没有准备停当，听说尧的大军开来，急忙整顿旗鼓，与尧的大军对峙。父子俩的军队，就在丹水上展开了一场大战。

丹朱已经习惯了水上的生活，就由他统率水军。他所统率的水军，一个个都能在水面上行走，快步如飞。

原来丹水里出产一种鱼，名叫丹鱼，这种鱼每到夏至前十天，便常从水底浮游到岸边来，鳞甲红光闪闪，在夜间望去，就像是火焰一样，割取它们的血，涂在足上，就可以涉水如履平地。

丹朱的水军人人都有这种本领，因此在战争的开始阶段，尧在水军这方面，竟不是儿子的对手，接连吃了好几个败仗，免不了损兵折将。

幸而由三苗统率的陆军，除了勇猛强悍以外，没有其他的特殊技能，因此尧的军队在陆地上对付三苗的军队就绰绰有余了。