西灭吐谷浑

贞观八年(634年)，吐谷浑伏允可汗依其臣天柱王之谋，进袭唐廓(治化隆，今青海化隆西南)、兰州，使唐通往西域的咽喉河西走廊受到威胁。

六月，唐遣左骁卫大将军段志玄率军反击，追至青海湖后班师。十一月吐谷浑再次寇扰凉州(治姑臧，今甘肃武威)。

唐太宗大为震怒，下决心大举征伐吐谷浑。十二月初三，起用已致仕的右仆射李靖为西海道行军大总管，以李道宗和兵部尚书、积石道行军总管侯君集为副将，同时出征的还有凉州都督、且末道行军总管李大亮、岷州都督、赤水道行军总管李道彦、利州刺史盐泽道行军总管高甑生和归唐的东突厥及契苾何力等军。

吐谷浑闻唐军将至，退走嶂山(今甘肃旧宁夏府)，已距唐军几千里。

诸将商议准备回军，李道宗则坚持追击，得到李靖的同意，李道宗遂率偏师急行军十日，在库山(今青海湖东南)追上吐谷浑部。

吐谷浑部凭险殊死作战，李道宗派千余骑逾山袭其后，吐谷浑腹背受敌，大败而逃。伏允可汗烧尽野草，轻兵入碛。

李靖分兵两路追击，自李大亮、薛万彻等部由北路切断其通往祁连山的退路，并迂回至伏俟城;李道宗和侯君集等部由南路追截南逃的吐谷浑军。

在无人的苦寒之地行军二千余里，在乌海(今青海苦海)追上伏允可汗，大破其众，俘其名王骁将。

贞观十一年(637年)，李道宗迁礼部尚书，改封江夏郡王，同时被封的还有河间郡王李孝恭。不久便因贪赃入狱。

唐太宗因此事对侍臣们说：“朕拥有四海之富，士马如林，如使车辙之迹周遍天下，游观而不止息，采取绝域之奇玩，海外之珍馐，难道不能得到吗?只因劳累民众而自我作乐，因而不为。人心不知满足，应当以义加以节制。如今道宗已封王爵，禀赐甚多而贪求不止，岂不令人鄙弃!”

于是罢免李道宗的官职，削其封邑，以郡王身份归家。

贞观十三年(639年)，李道宗又被起用，为茂州都督，还未上任，又转为晋州刺史。

贞观十四年(640年)，再拜为礼部尚书。多弥可汗再次发兵进犯夏州。

十二月二十五日，唐太宗诏令李道宗征发朔、并、汾、箕、岚、代、忻、蔚、云9州兵马镇守朔州(治善阳，今山西朔县);

右卫大将军、代州都督薛万彻、左骁卫大将军阿史那社尔，征发胜、夏、银、绥、丹、延、鄜、坊、石、隰十州兵马镇守胜州(治榆林，今内蒙古准格尔旗东北黄河南岸十二连城);

胜州都督宋君明、左武侯将军薛孤吴，征发灵、原、宁、盐、庆5州兵马镇守灵州(治今宁夏灵武西南);

又命执失思力征发灵、胜二州的突厥兵，与李道宗等人相互呼应。

薛延陀军入塞，见唐军已有防备，未敢贸然进攻。

侯君集击破高昌返回后，心中颇为怨恨不满。道宗曾从容上奏说：“君集智小而言大，必为祸首。”

唐太宗问为什么说他必会谋反，李道宗回答说：“见其忌嫉而矜其功勋，耻其位在房玄龄与李靖之下，官为尚书，而常怀郁郁不平之气。”

唐太宗说：“君集确实有功，也有才干，我怎会吝惜爵位呢?只是还未轮到他。你不应该随意猜测，让人猜疑自危。”

不久君集谋反事发，唐太宗笑着说：“正如你所推测的那样。”